Mission
Recenser et analyser les taux de rétrocessions observés sur la place (France et Luxembourg) par rapport aux taux perçus par un acteur de l’assurance vie, afin de connaître le positionnement de la société et l’adapter au marché.
Actions menées
- Analyse des taux de rétrocessions d’un périmètre comprenant 60 sociétés de gestion et 500 fonds
- Cartographie du process existant et restitution synthétique
- Benchmark de place sur les rétrocessions (incluant l’analyse de la base de données précédemment établie)
- Restitution détaillée
- Propositions d’améliorations et recommandations sur la base de l’analyse et du benchmark effectué
Enseignement
« L’enjeu de la mission a surtout porté sur la bonne compréhension des besoins du client pour fournir les informations pertinentes et formuler des recommandations adaptées. »
