Mission
Accompagner la refonte du profilage investisseur d’une société spécialisée dans l’épargne retraite. Il s’agit en particulier de répondre aux exigences de l’ACPR et aux récentes réformes dont la Loi Industrie Verte, et notamment d’intégrer au profilage des aspects de durabilité.
Actions menées
- Analyse de l’existant et recommandation sur le recueil de besoin et les fonds en fonction (étude des EET associés)
- Benchmark du profil risque investisseur de 4 acteurs du marché
- Elaboration d’un nouveau parcours d’adhésion avec un profilage investisseur personnalisé aux fonds disponibles et contraintes techniques DSI
- Maquette du nouveau profil risque investisseur en conformité avec l’intégration de critère ESG
Impact
Mise à jour du profil risque investisseur avec une granularité de question plus poussées sur les critères ESG
