Mission
Afin de répondre aux exigences des règlements Taxonomie, SFDR, DDA et LEC (Loi Energie Climat), accompagne un assureur vie dans la mise en place d’un processus de gestion et de consolidation des EET (European ESG Templates).
Actions menées
- Gérer la campagne de collecte des EET auprès des société de gestion partenaires et élaboration du fichier de suivi ;
- Mener des ateliers métiers avec les équipes concernées par la gestion des EET (Durabilité, Marketing, Contrôle interne, Risques opérationnels, Informatique, Conformité) afin de définir les rôles et responsabilités (RACI) ;
- Automatiser sous VBA l’ensemble de la chaîne de gestion des EET ;
- Contrôler la qualité des données réceptionnées ;
- Proposer des mesures visant à fiabiliser l’ensemble du processus de gestion des EET ;
- Rédiger les modes opératoires pour le contrôle de EET, leur consolidation et l’intégration dans les SI ;
- Réviser les contrôles et les processus en place afin :
- d’optimiser les procédures de collecte des EET,
- d’industrialiser le traitement, la normalisation et la complétude des EET (qualité, pertinence, etc.)
- et de sensibiliser les sociétés de gestion sur la qualité des EET transmis.
Enseignement
« La revue et la formalisation de l’ensemble du processus de gestion des EET, de leur récupération auprès des sociétés de gestion à leur intégration dans les SI, a fourni l’occasion d’identifier par les sociétés de gestion contributrices, les « Best in class » et celles à sensibiliser pour la prochaine campagne de collecte des EET. »
